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查看PDF原文公告日期：2023-03-22
保荐机构关于崇达技术股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224 号）的核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”、“发行人”、“公司”）向 19 名特定对象非公开发行股票 202,839,756 股新股，发行价格为 9.86 元/股，募集资金总额1,999,999,994.16 元（以下简称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）作为崇达技术本次发行的主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为崇达技术的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及崇达技术有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合崇达技术及其全体股东的利益。一、本次发行股票的基本情况（一）发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即2023 年 3 月 2 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 9.02 元/股。发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 9.86 元/股。（二）发行对象、发行数量及募集资金金额根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行的股票数量为202,839,756股，募集资金总额为1,999,999,994.16元。本次发行对象最终确定为19家，最终获配情况如下：序号 发行对象 限售期 获配股数（股） 认购金额（元）1 财通基金管理有限公司 6 个月 37,444,219 369,199,999.342 广东德汇投资管理有限公司-德 6 个月 19,269,776 189,999,991.36汇全球优选私募证券投资基金3 广东德汇投资管理有限公司-德 6 个月 16,227,180 159,999,994.80汇尊享私募证券投资基金4 UBS AG 6 个月 12,018,255 118,499,994.305 诺德基金管理有限公司 6 个月 11,521,298 113,599,998.286 珠海格金六号股权投资基金合 6 个月 10,141,987 99,999,991.82伙企业（有限合伙）7 济南江山投资合伙企业（有限合 6 个月 10,141,987 99,999,991.82伙）8 广东粤科资本投资有限公司 6 个月 9,127,789 89,999,999.549 广东德汇投资管理有限公司-德 6 个月 9,127,789 89,999,999.54汇优选私募证券投资基金10 广东恒健国际投资有限公司 6 个月 8,823,537 87,000,074.8211 泰康资产聚鑫股票专项型养老 6 个月 8,113,590 79,999,997.40金产品12 济南瀚祥投资管理合伙企业（有 6 个月 7,099,391 69,999,995.26限合伙）13 重环天玺私募股权投资基金 6 个月 6,551,724 64,599,998.64深圳同元和泰……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002815股吧 http://002815.h0.cn
公司名称：崇达技术
股票代码：sz002815
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：深圳
公司全称：崇达技术股份有限公司
英文名称：Suntak Technology Co., Ltd.
公司简介：崇达技术公司是全球领先的印制线路板服务企业。公司拥有成熟的线路板生产制造技术，掌握着行业先进的产品生产工艺和生产过程控制技术，以及专业技术极强的产品生产技术开发团队，产品覆盖2-50层、HDI、厚铜、刚挠结合、埋容等线路板，可一站式满足客户的多种需...
注册资本：10.9亿
法人代表：姜雪飞
总 经 理：姜雪飞
董 秘：余忠
公司网址：www.suntakpcb.com
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